三十多年的經(jīng)營(yíng)孕育出海通證券“務(wù)實(shí)”而“穩(wěn)健”的性格。面對(duì)奔涌的科創(chuàng)浪潮，海通又展現(xiàn)出了“創(chuàng)新”而“進(jìn)取”的一面，一大批擁有“硬實(shí)力”的科創(chuàng)企業(yè)在海通證券的“助攻”下拔節(jié)生長(zhǎng)、問鼎業(yè)界。

有數(shù)據(jù)為證：2019年7月22日，科創(chuàng)板在上交所開市，首批25家上市公司中多家背后都有海通證券的影子；4年以來，海通證券保薦的科創(chuàng)軍團(tuán)數(shù)目一路高歌猛進(jìn)，邁入“50+”，且這個(gè)數(shù)字仍在持續(xù)增長(zhǎng)中。

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“準(zhǔn)上市軍團(tuán)”蓄勢(shì)待發(fā)。截至6月30日，海通在審科創(chuàng)板IPO項(xiàng)目19家，市場(chǎng)排名第一。

連接企業(yè)與資本市場(chǎng)的這座橋梁，看似不起眼，卻打通了科創(chuàng)路上的“關(guān)鍵一公里”。科創(chuàng)企業(yè)背后的“超強(qiáng)助攻”是怎樣煉成的？上海證券報(bào)記者近日走進(jìn)海通證券，探尋海通服務(wù)科創(chuàng)背后的故事。

活水灌溉

涵養(yǎng)上市企業(yè)“儲(chǔ)備林”

走進(jìn)海通外灘金融廣場(chǎng)，展廳內(nèi)一排排上市公司名牌錯(cuò)落有致地懸掛在墻壁上，數(shù)百個(gè)保代的名字記錄并講述了海通證券助攻企業(yè)上市的生動(dòng)故事。

榮譽(yù)墻定格的是高光時(shí)刻，而海通證券的服務(wù)觸角要追溯到“最先一公里”。

邁威生物創(chuàng)業(yè)初期，一方面尚未盈利，另一方面又堅(jiān)持在研發(fā)上加大投入，迫切需要金融方面的支撐。在首輪融資階段，海通證券旗下的海通創(chuàng)新證券投資有限公司以1億元投資入股邁威生物。之后，海通證券作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)，與邁威生物一起朝著上市的目標(biāo)進(jìn)發(fā)。

“在初步接洽時(shí)，海通證券保薦團(tuán)隊(duì)就展現(xiàn)了其專業(yè)水平，對(duì)公司特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)、在研產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況及市場(chǎng)規(guī)模、生物醫(yī)藥行業(yè)整體發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢(shì)等都能夠進(jìn)行全面、專業(yè)、深入的分析，對(duì)公司及生物醫(yī)藥行業(yè)的認(rèn)知和理解十分準(zhǔn)確到位?！边~威生物相關(guān)負(fù)責(zé)人這樣解釋選擇海通證券的原因。

金融的投資與引導(dǎo)，為初創(chuàng)型科技企業(yè)堅(jiān)守賽道、潛心研究注入了底氣。海通證券的“陪伴式”服務(wù)，幫助科創(chuàng)企業(yè)跨越發(fā)展瓶頸期，步入發(fā)展“快車道”，向著資本市場(chǎng)高歌猛進(jìn)。成立不到5年時(shí)間，邁威生物就成功登陸科創(chuàng)板，募集資金總額34.77億元。

以邁威生物為代表的生物醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展的背后，不僅凝結(jié)著生物醫(yī)藥領(lǐng)域的創(chuàng)新成果，也離不開資本的重要支持?！梆B(yǎng)花先養(yǎng)土，養(yǎng)魚先養(yǎng)水?！痹诤ＭㄗC券董事長(zhǎng)周杰看來，唯有保障企業(yè)在創(chuàng)新的“最先一公里”走出來，才能讓創(chuàng)新成果走得更遠(yuǎn)。

處在種子期、初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期的生物醫(yī)藥企業(yè)由于具有輕資產(chǎn)、高投入、高成長(zhǎng)的特點(diǎn)，往往面臨著不同程度的融資難問題?？苿?chuàng)板的推出有力地打破了這一局面?？苿?chuàng)板通過綜合考慮預(yù)計(jì)市值、收入、凈利潤(rùn)等指標(biāo)，為生物醫(yī)藥企業(yè)提供了多元的上市路徑，吸引更多資金投入到生物醫(yī)藥領(lǐng)域。

海通證券投行負(fù)責(zé)人介紹，公司始終將生物醫(yī)藥行業(yè)定位為公司的戰(zhàn)略服務(wù)板塊，助力有價(jià)值的生物醫(yī)藥企業(yè)成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流的醫(yī)藥公司。2022年全年，海通證券助力12家生物醫(yī)藥企業(yè)上市掛牌，市場(chǎng)排名第一。

專業(yè)致勝

讓科創(chuàng)企業(yè)“輕身快行”

科創(chuàng)板意在提供一片沃土，讓企業(yè)在科創(chuàng)領(lǐng)域扎根。但企業(yè)上市是一個(gè)長(zhǎng)期的、系統(tǒng)的過程，既需要企業(yè)不斷創(chuàng)新發(fā)展，也需要各方的扶持。

科創(chuàng)企業(yè)在發(fā)展初期普遍面臨很大的不確定性，這是科創(chuàng)金融服務(wù)的一大痛點(diǎn)。“科創(chuàng)企業(yè)要想在上市的下半場(chǎng)取得勝利，必須靠專業(yè)化。券商投行要跳出傳統(tǒng)業(yè)務(wù)邏輯，創(chuàng)新打造滿足不同類群、不同發(fā)展階段企業(yè)的專業(yè)服務(wù)，解決企業(yè)在融資中的難點(diǎn)，才能與科創(chuàng)企業(yè)同頻共振。”海通證券投行負(fù)責(zé)人說。

于2019年7月22日登陸科創(chuàng)板的中微公司，如今已經(jīng)成長(zhǎng)為半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。回望當(dāng)年上市的歷程，中微公司相關(guān)負(fù)責(zé)人用“困難重重”來形容。海外架構(gòu)調(diào)整、全員期權(quán)計(jì)劃、研發(fā)支出資本化、累計(jì)未彌補(bǔ)虧損等諸多難題，均無先例可參考。

談及上市過程中感觸最深的事情，中微公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)時(shí)中微有大規(guī)模的期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，需要在極短時(shí)間內(nèi)完成員工期權(quán)落地工作，同時(shí)還涉及海外架構(gòu)調(diào)整等事項(xiàng)，“不僅需要與國(guó)籍背景、持股安排各異的幾百位員工逐個(gè)確認(rèn)溝通、簽署相關(guān)文件，而且時(shí)間非常緊迫，需要在一個(gè)月內(nèi)完成4次工商變更。”

但這些難題并沒有困擾中微公司太久?！昂Ｍ槲覀兲峁┝藢I(yè)的方案建議和支持，在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，成功守住申報(bào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，圓滿完成了上市的各項(xiàng)任務(wù)，幫助我們成為首批登陸科創(chuàng)板的企業(yè)?！敝形⒐鞠嚓P(guān)負(fù)責(zé)人說。

快速跟進(jìn)、積極反饋，海通證券專業(yè)、高效的服務(wù)團(tuán)隊(duì)給企業(yè)留下了深刻印象。

以服務(wù)中微公司為契機(jī)，海通證券將業(yè)務(wù)觸角延伸到集成電路整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)的企業(yè)目前已覆蓋了集成電路產(chǎn)業(yè)材料、代工、設(shè)備、設(shè)計(jì)、封裝、測(cè)試全鏈條，助力多家集成電路企業(yè)陸續(xù)登陸科創(chuàng)板，包括多家細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司、明星企業(yè)。海通證券在集成電路細(xì)分領(lǐng)域的業(yè)績(jī)?cè)谑袌?chǎng)中排名第一。

海通證券投行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，集成電路行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將向更細(xì)分更尖端的領(lǐng)域邁進(jìn)，如電子氣體、濕電子化學(xué)品、光刻膠、靶材、拋光材料等材料以及IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域等，海通證券也將在上述賽道中銳意開拓、積極進(jìn)取。

海通證券在集成電路、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)，體現(xiàn)了海通證券作為綜合性證券公司的專業(yè)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。“未來，海通將通過不斷積累細(xì)分行業(yè)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、做強(qiáng)做深專業(yè)化服務(wù)，更好地服務(wù)具有硬科技屬性的企業(yè)。”海通證券總經(jīng)理李軍說。

耙向精準(zhǔn)

繪“科創(chuàng)高新”未來圖景

精細(xì)選苗、精心育林、精準(zhǔn)澆灌……在培育企業(yè)上市、支持企業(yè)發(fā)展壯大的進(jìn)程中，海通證券形成近、中、遠(yuǎn)期全生命周期的服務(wù)體系，支持上市企業(yè)走好高質(zhì)量發(fā)展之路。當(dāng)前，海通證券正通過“基金+基地”的模式，縱深發(fā)展金融服務(wù)，構(gòu)建耙向精準(zhǔn)扶持企業(yè)上市的生態(tài)圈。

記者了解到，海通證券以重點(diǎn)區(qū)域母基金、產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立為旗幟，深度融入長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)、京津冀等重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)布局萬(wàn)億級(jí)GDP節(jié)點(diǎn)城市，圍繞重點(diǎn)行業(yè)設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，與國(guó)家戰(zhàn)略同頻、與時(shí)代脈搏共振。

截至今年上半年，海通證券已服務(wù)上海張江科技園、大零號(hào)灣、科大硅谷、寧波前灣新區(qū)、石家莊高新區(qū)等10個(gè)省份百余家園區(qū)，融合海通特色和園區(qū)優(yōu)勢(shì)，提供服務(wù)方案，推動(dòng)資源有效整合。海通證券已與北斗西虹橋、嘉定工業(yè)園區(qū)、蘇州工業(yè)園區(qū)、海聯(lián)智谷科創(chuàng)園等20余家園區(qū)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，合力推進(jìn)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，在投資銀行業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)基金、融資業(yè)務(wù)、股權(quán)管理、研究咨詢等方面開展合作。

隨著人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)崛起，海通證券聯(lián)合傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速擁抱新科技、新產(chǎn)業(yè)，投入到新的產(chǎn)業(yè)革命和新興賽道中。

今年6月，海通證券與海螺集團(tuán)發(fā)起設(shè)立安徽海螺海通工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)母基金。該母基金是安徽省國(guó)資委主導(dǎo)推動(dòng)相關(guān)省屬企業(yè)發(fā)起設(shè)立的“6+1”基金體系中的一支，總規(guī)模50億元，重點(diǎn)服務(wù)智能制造、工業(yè)平臺(tái)、工業(yè)軟件、工業(yè)供應(yīng)鏈等細(xì)分領(lǐng)域，助力長(zhǎng)三角區(qū)域工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

旌旗獵獵，鼓點(diǎn)催征?；赝患壹铱苿?chuàng)企業(yè)“搶灘登陸”資本市場(chǎng)的歷程，可以發(fā)現(xiàn)，海通證券正以更完整的服務(wù)鏈條、更專業(yè)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新、更精準(zhǔn)的生態(tài)圈層助力科創(chuàng)軍團(tuán)不斷擴(kuò)容，在資本市場(chǎng)上“振翅高飛”。

“科創(chuàng)型企業(yè)深度聚集了人力、技術(shù)和資本等創(chuàng)新要素，一頭連著經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大局，一頭關(guān)系到高水平科技自立自強(qiáng)戰(zhàn)略大局。做好科創(chuàng)金融服務(wù)，是證券公司堅(jiān)守服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)定位、踐行金融強(qiáng)國(guó)理念的題中之義?！敝芙苷f。

星辰大海，征途漫漫。50多家科創(chuàng)板上市企業(yè)既展現(xiàn)了海通當(dāng)下的亮眼業(yè)績(jī)，也為海通開啟了全新的征程。因時(shí)而進(jìn)，因勢(shì)而新，海通證券這家積極求新求變的老牌券商交出了一份亮麗的科創(chuàng)答卷，正在高質(zhì)量發(fā)展的道路上闊步向前。

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