2021冷年收官，家用空調(diào)市場在經(jīng)歷連續(xù)兩年下滑后迎來了恢復(fù)性增長，然而總體表現(xiàn)未達(dá)預(yù)期，尤其是內(nèi)銷市場。在家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)劇變的2021冷年，國內(nèi)空調(diào)市場發(fā)生了哪些變化?

行業(yè)表象繁榮，實則壓力重重

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2021冷年家用空調(diào)全年生產(chǎn)15430萬臺，同比增長8.4%;銷售15205萬臺，同比增長10.1%。其中內(nèi)銷8527萬臺，同比增長6.5%;出口6678萬臺，同比增長15.2%。從數(shù)據(jù)來看，家用空調(diào)行業(yè)產(chǎn)銷整體增勢良好，主要來自于出口的拉動。

而國內(nèi)市場的小幅增長需要我們辯證看待，雖然從數(shù)據(jù)上直觀來看表現(xiàn)不錯，但結(jié)合前兩年的市場情況看，可知這一增長是在遭受疫情強(qiáng)烈沖擊的2020冷年空調(diào)市場低基數(shù)的基礎(chǔ)上得來的，如果對比2019冷年，內(nèi)銷則下滑了7%。因此，國內(nèi)市場依然是處于逐步修復(fù)的過程中，表現(xiàn)未達(dá)預(yù)期。

2021冷年中國家用空調(diào)主要銷售指標(biāo)表現(xiàn)(萬臺)

數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)在線

分月度數(shù)據(jù)來看，空調(diào)作為季節(jié)性特征十分明顯的產(chǎn)品，傳統(tǒng)的出貨旺季主要集中在3-7月份。2021冷年上半場也就是去年下半年以來，由于疫情原因節(jié)奏發(fā)生后移，因此在市場持續(xù)修復(fù)過程中實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。而今年1、2月份的高增長主要是對比去年疫情影響下的低基數(shù)所致。

到今年的旺季時，由于天氣雨水偏多，氣溫不高以及產(chǎn)品漲價等原因?qū)е聡鴥?nèi)需求不振，逐漸傳導(dǎo)給渠道上游，廠家出貨同比下滑較為明顯。面對傳統(tǒng)市場規(guī)?；鲩L遭遇瓶頸，行業(yè)以及企業(yè)實際上壓力重重。

2021冷年家用空調(diào)行業(yè)內(nèi)銷季節(jié)特征(萬臺)

數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)在線

成本壓力下空調(diào)均價顯著提升

今年，“漲價”無疑是家用空調(diào)乃至整個家電行業(yè)最熱門的一個關(guān)鍵詞。從去年下半年到今年上半年，空調(diào)行業(yè)至少已經(jīng)歷了四輪漲價，漲價的主因是來自于原材料成本的上漲以及能效升級帶來的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化。

長周期來看，從去年三月份開始，隨著國內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)，價格戰(zhàn)趨緩，空調(diào)均價出現(xiàn)拐點開始逐步回升。到去年新能效標(biāo)準(zhǔn)實施后，由于企業(yè)在市場銷售中主推新一級能效產(chǎn)品，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，進(jìn)一步拉升了空調(diào)行業(yè)均價。年底伴隨著原材料價格的大幅上漲，嚴(yán)重擠壓了空調(diào)上下游企業(yè)的利潤空間，廠家已無法完全消化，空調(diào)壓縮機(jī)及整機(jī)企業(yè)相繼發(fā)出了漲價通知，價格變化在終端市場體現(xiàn)更加明顯。

持續(xù)一年之多的價格戰(zhàn)在原材料大幅漲價的形勢下徹底終結(jié)，空調(diào)產(chǎn)品的內(nèi)銷均價得到了顯著改善，但同時也在一定程度上抑制了部分消費需求的釋放。如今大宗商品雖然有小幅回落，但仍在高位震蕩，因此短期內(nèi)行業(yè)均價下降空間不足。

新能效下產(chǎn)品快速切換 高端市場活力凸顯

在產(chǎn)品升級方面，眾所周知，按照去年7月1日起開始實施的新能效標(biāo)準(zhǔn)要求，過渡期到今年6月30日結(jié)束，之后老能效空調(diào)禁止在市場上銷售。在政策推動下，過去一年里不符合標(biāo)準(zhǔn)的老能效空調(diào)以及定頻空調(diào)在加速出清，變頻化進(jìn)程得到顯著推進(jìn)。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計，2021冷年家用空調(diào)內(nèi)銷市場變頻率已達(dá)94.6%。隨著定頻和老能效空調(diào)的逐漸退市，空調(diào)行業(yè)進(jìn)入了高能效時代，變頻成為標(biāo)配。

2017-2021冷年家用空調(diào)內(nèi)銷變頻占比變化

數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)在線

能效結(jié)構(gòu)方面，已經(jīng)呈現(xiàn)兩極分化趨勢，目前市場上主要以新一級和新三級產(chǎn)品為主，由于新一級和新二級成本相差不大，因此企業(yè)更偏好銷售新一級產(chǎn)品，新一級能效產(chǎn)品占比現(xiàn)在已達(dá)半數(shù)，空調(diào)整體能效水平提升顯著。

與此同時，隨著國內(nèi)空調(diào)全變頻化趨勢的形成以及新能效結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定，市場也將面臨產(chǎn)品創(chuàng)新不足、陷入同質(zhì)化產(chǎn)品競爭的局面，需要各企業(yè)重置思路推動產(chǎn)品迭代。

今年空調(diào)產(chǎn)品的另一個重要發(fā)展趨勢便是高端化，究其原因，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)行業(yè)規(guī)?；鲩L已經(jīng)陷入瓶頸，另一方面是消費分層帶來的需求多樣化，使得空調(diào)不再局限于單純的制冷/制熱功能，尤其是90后乃至Z世代成為主要消費群體后將迎來新的消費趨勢。眾多企業(yè)開始探索推出一系列具有多功能多賣點的高端產(chǎn)品，另外為了應(yīng)對今年原材料漲價的成本壓力，部分企業(yè)加速向高端化、多元化轉(zhuǎn)型，意在維持一定的利潤水平，也給高端產(chǎn)品的發(fā)展帶來機(jī)遇。

品牌競爭加劇 頭部企業(yè)拉動效應(yīng)明顯

企業(yè)競爭方面，內(nèi)銷市場主流品牌格局穩(wěn)固，格力、美的、海爾依然占據(jù)前三甲。且行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，2021冷年TOP3品牌均實現(xiàn)較好增長，合計市場份額已達(dá)81.8%，比上一年度提升了4.6個百分點。另外，由于空調(diào)市場已經(jīng)進(jìn)入了以換新需求為主的存量市場，頭部品牌的增長，勢必會蠶食二三線品牌的市場份額，企業(yè)間競爭將愈發(fā)激烈，中小品牌生存壓力加大。

2017-2021冷年家用空調(diào)國內(nèi)市場TOP3份額占比變化

數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)在線

行業(yè)主流企業(yè)的表現(xiàn)均可圈可點。格力由于渠道改革以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快，尤其是線上市場的發(fā)力帶來一定增量。另外格力堅持以用戶需求為中心圍繞舒適、健康、智能三大方面進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新與升級，進(jìn)一步完善了全健康產(chǎn)品線的布局。

美的是基于用戶需求及生態(tài)場景持續(xù)探索產(chǎn)品創(chuàng)新，并通過深化渠道變革轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升渠道效率，規(guī)模得到穩(wěn)定增長。

海爾空調(diào)通過全渠道零售轉(zhuǎn)型以及優(yōu)化觸點布局的加速，線上市場持續(xù)投入資源，線下渠道充分挖掘場景展示、貼心服務(wù)等差異化優(yōu)勢以提升現(xiàn)場體驗、強(qiáng)化中高端產(chǎn)品銷售。

奧克斯在“工廠直賣”模式之外，探索全新的區(qū)域合伙經(jīng)營新模式，面對碎片化的零售渠道，在總體的戰(zhàn)略布局下推出全新子品牌華蒜HUTSSOM空調(diào)，依托高性價比產(chǎn)品進(jìn)軍國內(nèi)空調(diào)市場。

預(yù)測新冷年規(guī)模穩(wěn)定 微幅增長

像其他行業(yè)一樣，空調(diào)行業(yè)的自身發(fā)展也離不開宏觀經(jīng)濟(jì)與國家政策的導(dǎo)向。消費趨勢方面，后疫情時代，終端消費信心雖然正在恢復(fù)，但疫情反復(fù)下在一定程度上也會削減消費的積極性。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面，我國PMI指數(shù)從今年4月到8月一直處于下滑趨勢，雖然短期與疫情、天氣、限產(chǎn)等影響因素有關(guān)，同時也表明經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，消費持續(xù)低迷陷入滯漲。

從與空調(diào)行業(yè)具有強(qiáng)關(guān)聯(lián)的房地產(chǎn)市場來看，目前雖然由于政策收緊，房地產(chǎn)銷售和投資面臨下行壓力，但從竣工面積這一指標(biāo)來看，1-7月增長25.7%，其中住宅竣工面積增長27.2%，房地產(chǎn)竣工呈現(xiàn)回暖趨勢，或?qū)⒅鸩綆蛹译娛袌霭照{(diào)產(chǎn)品的需求回暖。

從行業(yè)基本面看，目前國內(nèi)空調(diào)市場還處于一個自我修復(fù)和調(diào)整的階段，綜合宏觀經(jīng)濟(jì)、消費趨勢、房地產(chǎn)等因素，產(chǎn)業(yè)在線初步預(yù)判2022冷年家用空調(diào)內(nèi)銷市場增長有限，僅將實現(xiàn)1.4%的微幅增長。(羅晨)

關(guān)鍵詞： 家用空調(diào) 力重重 家電行業(yè) 內(nèi)銷變頻