放眼全球，曾經電信運營商爭相進入公有云市場，不過隨著AT&T、Verizon相繼“敗走麥城”，給運營商公有云的發展前景蒙上了濃濃的陰影。

背后的原因有很多，市場化晚、產品數量和質量略有不足，同時公有云是一個具有很強規模效應的市場，互聯網企業可以說是占得先機，在全球范圍內，大體形成了“大者恒大，強者恒強”的格局，馬太效應愈發明顯。

以上種種，似乎是宣告了傳統電信運營商并不能適應云計算技術和云業務市場的競爭。但是，國內三大運營商選擇了堅守，并通過資源池布局、科技創新、生態擴展等方面持續投入，構建極富電信運營商特色的競爭壁壘，已經在國內公有云市場占得一席之地，并持續向頭部廠商發起沖擊。

蒸蒸日上，云業務已是“尖兵”

是否在市場上占據一席之地，財務上的數字是最好也是最直接的證明。日前，國內三大運營商相繼公布2021年業績，對各自的云計算業務都進行了重點介紹，可見對云業務的重視，這也是對各自云計算團隊最好的回報。

作為最早進行市場化的天翼云，2021年收入達到人民幣279億元，同比增長102%，實現翻番，穩居業界第一陣營，保持政務公有云市場的領先地位。根據IDC發布的《中國公有云服務市場(2021三季度)跟蹤》，天翼云的公有云IaaS+PaaS市場份額達到9.0%，同比增長1.6%。

移動云在2021年收入達到人民幣242億元，同比增長114%。這是中國移動啟動云改后，移動云連續三年以三位數速度增長，三年復合增長率業界第一。今年將是移動云三年進入第一陣營的決勝之年，根據IDC最新數據顯示，移動云IaaS+PaaS市場份額位列第7，從第10到第7僅用時一年。而在政務云市場，位列前茅。

2021年，聯通云品牌煥新，由原“沃云”品牌煥新為“聯通云”品牌，踏入新征程。2021年，聯通云收入達到人民幣163億元，同比增長46.3%。IDC數據顯示，聯通云實現2021年第三季度公有云IaaS+PaaS市場份額、收入同比增速雙第一，顯示出了其在行業內領先的國企云實力。

當然，財務數字也是表象，如今數字化轉型已經成為事關企業未來生存的“必修課”，越來越多的企業和政府開始主動擁抱云計算。2021年，憑借“云網邊端”融合的基礎設施和強大的網絡安全能力，屬地化服務，以及央企國家隊的身份認同，讓運營商在政企大客戶市場頗受歡迎。同時，運營商還擁有強大的系統集成和客戶渠道優勢，可以讓中小型企業“上好云”、“好上云”。

因此，三大運營商的公有云業務能夠在這兩年取得高速增長的成績不是偶然?？梢哉f，業績的持續攀升，使得云計算已經成為運營商細分業務的“尖兵”，為運營商打開新的增長空間。

量質雙升，競爭力持續提升

華麗數字的背后總有其內在邏輯，特別是在當前馬太效應愈發凸顯的中國云計算市場，失去先發優勢的運營商何以能夠保持大兩位數，甚至三位數的增長。筆者認為，除了數字經濟大環境下的上云、用數、賦智的趨勢，更重要的是綜合云平臺能力的不斷提升。

眾所周知，云計算是典型的技術密集型行業，要求企業緊跟技術前沿趨勢，持續進行研發更新，才能保證產品性能，維持行業競爭力，特別是在云計算領域的競爭焦點轉向綜合云平臺能力的當下，比拼的是資源池豐富度、產品能力、交付能力、服務水平等綜合實力。

在綜合云平臺能力的打造方面，除了上述提到的身份認同，云網邊端，安全可信之外，三大運營商紛紛加大科技創新的力度，提升自研能力，進一步縮小與頭部互聯網廠商在核心技術、產品打磨方面的差距。

2021年，天翼云實現核心技術突破，全面升級為分布式云，推出ACS、ECX、iStack等邊緣云系列產品，加快全棧技術自研，推出自主可控的天翼云新一代云平臺CloudOS4.0 和云服務器操作系統CtyunOS、分布式數據庫TeleDB，聯合技術、應用、服務和渠道生態合作伙伴，打造全棧產品和服務。

移動云在2021年全新升級技術內核2.0，發布“大云坤輿”云網一體、“大云融天”云邊協同產品能力，打造了一朵架構更新、性能更強、服務更優的分布式云;在硬件領域，自研了大云磐石服務器及操作系統。移動云堅持自主研發，目前擁有涵蓋云、大數據、人工智能等完整板塊的多款全棧產品，滿足客戶多元化用云和新興業務場景需求。

聯通云不僅是進行了品牌煥新，在核心技術架構方面，以云原生為引領，聯通云推出了操作系統3.0版本，支持云原生+虛擬化雙技術棧及自主研發的CULinux操作系統，全面適配主流國產軟硬件，支持以統一技術內核多形態交付，提供國產化端到端全棧解決方案。

持續投入，CAPEX向云傾斜

如前文所述，公有云是一個具有很強規模效應的市場，形成規模后能夠在成本、效能、產品技術能力等方面取得領先，這也是為什么當前的云計算市場不斷向頭部集中的原因之一。而規模的擴大，其背后都是真金白銀的持續投入。

運營商也意識到了這一趨勢，無論是中國電信和中國移動回A上市的募集資金用途，還是三大運營商2022年的資本開支計劃，都在逐步向云傾斜。

中國電信在去年正式成立天翼云科技有限公司，同時開展天翼云的股權多元化改革，與四家大型國有企業簽訂增資擴股框架協議，整合云計算生態資源，也引入了更多的資本。此外，中國電信也在推進天翼云上市的可能性。今年，中國電信在IDC預計投入65億元，目標新增4.5萬個機架，算力投入140億元，計劃新增16萬云服務器。

中國移動計劃在2021年累計投產對外可用IDC機架約45萬架(計劃新增4.3萬個);加快布局熱點中心云，按需建設邊緣云，累計投產云服務器超66萬臺(計劃新增18萬臺)。中國移動董事長楊杰表示，2022年將全面進行算力網絡建設，計劃投資480億元，并且未來算力網絡的相關資本開支會逐步增長。

中國聯通以建設新型數字信息基礎設施行動計劃為牽引，適度超前打造創新產品核心競爭力，網業協同，精準投資。傳送網、基礎設施等增加投資主要滿足數據中心能力布局，適度增加東數西算網絡投資。

如今，三大運營商的云計算業務實現了突破，后續擴大投資是必須也是必要，一方面是承擔央企責任，積極落實國家“東數西算”工程部署，助力數字經濟發展;另一方面，運營商需要在核心技術、產品、服務等方面持續投入，不斷提升競爭力，這樣才能立于不敗之地，而這也是向頭部陣營沖擊的底氣。

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