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經濟觀察網 記者 李曉丹“未來，決定汽車差異性的關鍵將是軟件及軟件迭代所帶來的性能和功能升級。”畢馬威中國汽車行業主管高級合伙人諾伯特·梅爾林（Norbert Meyring）表示，汽車產業目前處于多項變革同時發生的時期，科技進步推動變革產生，新變革催生新的需求，產業轉型帶動競爭格局重構。

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4月27日，畢馬威中國發布的《聚焦電動化下半場，智能座艙白皮書》指出，電動汽車的興起后，“軟件定義汽車”的概念進入市場，智能座艙與智能駕駛、智能網聯成為被廣泛認同的未來發展趨勢。

白皮書指出，駕駛智能座艙領域將是汽車市場下個階段的競爭焦點，各主機廠產品差異化的是主要競爭點。智能座艙開始成為消費者日常生活的一個延伸，一個可移動的生活空間逐步成為中國消費者購車關鍵要素；同時，主機廠通過智能座艙展開差異化競爭，推動快速升級，探索新商業模式；在需求端和供給端共同推動下，預計整個智能座艙市場未來 5 年復合增長率超過17%。

畢馬威中國汽車行業審計服務主管合伙人徐侃瓴表示，消費者需求的變化會推動產品設計改進，智能化尤其是可感知的智能座艙功能將更快速地成為中國消費者對電動化汽車的購買決策考慮因素。

白皮書也指出了智能座艙行業也面臨四個方面的問題：

第一，芯片的應用和供應。智能座艙的發展對芯片的算力提出了更高的要求，自從美國芯片法案通過后，對中國的供應和成本的影響將逐步呈現。同時芯片短缺雖然在2022年得以緩解，但芯片產能可能面臨外部環境影響，長期影響尚不確定。

第二，信息和數據的安全隱患。隨著車輛連通性功能的極大擴展，導航定位、自動泊車、遠程控制和診斷功能已逐漸成為汽車的基本配置，這些功能帶給用戶極大便利的同時，也帶來了更多安全隱患，包括云端層安全隱患、網絡傳輸層安全隱患、車載通信層安全隱患、外部接口安全隱患。

第三，整車電子電氣架構（EEA）的發展。EEA 基礎決定上層智能化高度。目前各主機廠已經逐步開始從獨立功能的分布式架構，走向功能集成的域控制架構，并將最終走向中央計算+區域控制的中央集中式架構。整車電子電氣架構的開發工程復雜且技術鏈路長，產業鏈將根據新市場形勢和需求重構，以更快實現架構的升級換代。在變革過程中，相對于新勢力的從無到有的重新構建，傳統主機廠的“既有成功模式”將面臨內外部的新挑戰。

第四，商業模式革新和應用。圍繞軟件定義汽車的新形勢，智能座艙將是車企后續獲取用戶數據、流量變現、OTA 收費的重要端口。既有商業模式將產生變革，從硬件集成銷售商向軟件服務和數據流量持續性收費模式轉變，主機廠將直面用戶需求和挑戰。

根據畢馬威中國的測算，2026年中國市場智能座艙規模將達人民幣2,127億元，5年復合增長率超過17%；其中抬頭顯示（HUD），域控制器等將是主要增長驅動部件。單車價值從22年8,100元人民幣上升到26年9,650元，同期智能座艙滲透率從59%上升至82%。智能座艙賽道的成長性將不再依賴于基礎功能滲透率的提升，而需著眼于可打造差異化體驗的新型智能應用、帶動單車價值的增長。座艙配置的全面升級帶動單車價值量大幅提高，智能座艙單車價值將達到傳統座艙的3倍以上。

白皮書指出，智能座艙的變化主要體現在，部件升級和部件新增兩個方面，部件升級包括中控屏、儀表盤、后視鏡、芯片、氛圍燈、音響系統，座椅系統等；部件新增包括座艙域控制器、智能語音、抬頭顯示（HUD）、數字鑰匙等。

白皮書同時提示，汽車芯片具有較高的行業壁壘，國內座艙芯片競爭格局尚未定型，目前僅幾款國產芯片有落地場景，相較海外競爭對手尚存在差距。此外，車載OS（Operating System，操作系統）的作用功能隨技術進步愈發齊全，如互聯、人工智能、地圖、語音、多媒體服務等。智能座艙OS主要分為與安全相關的操作系統（主要指儀表部分）和與娛樂相關的操作系統（主要指中控）。其中支持多樣化應用是重要指標，此外還涉及手機端與車端多生態資源相互連接，關乎用戶隱私、財產、車輛控制系統等信息安全。

報告顯示，最近三年，操作系統成為智能座艙領域投融資的熱點話題。一些規模較小的初創車載OS公司，憑借其較為扎實的技術積累和敏捷的開發響應速度，已獲得國內新能源車企信任。

信息安全、多屏聯動以及應用多元化等方面是車主對于智能汽車操作感知最為核心的三個要素，這也成為初創企業在研發過程中對產品的主要標準。出于主機廠對車主用車習慣和使用體驗的偏好有了更高的要求，被投企業需要發力在基礎型OS上提供較為靈活的定制開發，但是此類開發往往不會涉及到內核、底層驅動等修改。

畢馬威中國交易戰略與并購融資合伙人康琦明總結了過去三年智能座艙領域的投融市場的三大特點，即投融資數量逐年遞增，顯示了市場對于智能汽車領域的深度關注；2022年融資主要集中在A輪和戰略投資輪，其中A輪更多是風險資本對于智能座艙領域新技術應用的押寶以求未來追求更高的投資回報；主機廠和頭部的Tier1（一級汽車供應商，大型汽車零部件供應商）企業出于對產業鏈垂直整合或供應鏈安全的考慮，頻頻戰略投資智能座艙領域較為成熟并已經在主機廠實現SOP（Standard Operating Procedure，標準作業程序）的企業。

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