伴隨新年的到來(lái)，輪胎行業(yè)開啟了又一輪漲價(jià)潮。同時(shí)，海運(yùn)運(yùn)費(fèi)高企不下，市場(chǎng)發(fā)展面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。即便如此，面對(duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新時(shí)期課題，輪胎行業(yè)依舊將目光瞄準(zhǔn)智能、高端產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，以期實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。

2021年的答卷已經(jīng)交出，站在新的起點(diǎn)上，輪胎行業(yè)又將迎來(lái)怎樣的新一年?

漲價(jià)潮背后是原材料成本上漲的壓力

去年年初，輪胎行業(yè)就拉開了產(chǎn)品漲價(jià)的大幕。經(jīng)歷一年的價(jià)格波動(dòng)后，年底漲價(jià)潮再度來(lái)襲。

日前，佳通、正新、錦湖、固特異等輪胎企業(yè)紛紛發(fā)布價(jià)格調(diào)整通知，要在今年1月開始新一輪漲價(jià)。佳通輪胎方面表示，1月27日零時(shí)起，對(duì)中國(guó)替換市場(chǎng)所有品牌產(chǎn)品(含商用車胎、乘用車胎)，開票價(jià)上調(diào)2%～3%。正新輪胎則是從1月1日起，對(duì)特種輪胎提價(jià)3%～6%。錦湖輪胎宣布，自1月21日起，對(duì)PCR/LTR產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，具體上漲幅度另行通知。1月1日起，玲瓏輪胎對(duì)國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)TBR品牌產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，上漲幅度2%～5%。

對(duì)于產(chǎn)品漲價(jià)的原因，輪胎企業(yè)普遍表示，橡膠、鋼材、炭黑、化工輔料等原材料價(jià)格持續(xù)處于高位，加之工業(yè)用電、天然氣等能源價(jià)格大幅上漲，增加了輪胎制造成本，漲價(jià)實(shí)屬無(wú)奈之舉。

固特異卡客車輪胎在漲價(jià)通知函中表示，公司已通過(guò)各種措施優(yōu)化銷售和運(yùn)營(yíng)成本，然而仍無(wú)法全部抵消原材料成本上漲產(chǎn)生的壓力，產(chǎn)品價(jià)格平均漲幅為5%;而且，此次公布的價(jià)格漲幅遠(yuǎn)小于原材料上漲的幅度，未來(lái)仍會(huì)根據(jù)原材料波動(dòng)和市場(chǎng)情況調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格。

韓泰輪胎不僅1月進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，同時(shí)計(jì)劃今年1季度內(nèi)進(jìn)行第2次上調(diào)。韓泰輪胎方面表示，由于原材料價(jià)格一直維持高位運(yùn)行，預(yù)測(cè)今后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)很可能持續(xù)上漲。

最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年三季度，天然橡膠市場(chǎng)價(jià)格同比增長(zhǎng)24.5%，合成橡膠市場(chǎng)價(jià)格同比增長(zhǎng)66.5%，鋼絲簾線市場(chǎng)價(jià)格同比增長(zhǎng)21.3%，炭黑市場(chǎng)價(jià)格同比增長(zhǎng)53.0%，而且截至目前，綜合價(jià)格也沒(méi)有明顯下降的跡象。

一位不愿具名的輪胎企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《中國(guó)汽車報(bào)》記者表示，橡膠等原材料屬于期貨，價(jià)格一直處于波動(dòng)狀態(tài)，在鋼材、炭黑等成本上漲的共同作用下，輪胎價(jià)格連連上漲，進(jìn)入拉升周期。同時(shí)，海運(yùn)運(yùn)力緊張進(jìn)一步加劇了輪胎企業(yè)出口的壓力。“為了更好地保護(hù)經(jīng)銷商體系，輪胎企業(yè)漲價(jià)一般來(lái)說(shuō)會(huì)比較慎重，因此往往自己消化大部分原材料成本上漲壓力。”他說(shuō)。

由于輪胎企業(yè)產(chǎn)品漲價(jià)漲幅仍趕不上原材料成本上漲幅度，行業(yè)平均利潤(rùn)持續(xù)被擠壓。財(cái)報(bào)顯示，2021年前三季度，玲瓏輪胎、賽輪集團(tuán)、風(fēng)神輪胎等上市公司的凈利潤(rùn)出現(xiàn)了不同程度的下滑。

海運(yùn)價(jià)格高企下的“曲徑通幽”

“受制于疫情、芯片短缺等因素，不少企業(yè)的輪胎銷量也隨之減少。”廣饒罡丸輪胎銷售有限公司董事長(zhǎng)韓克九表示，特別是輪胎出口量備受影響。

韓克九告訴記者，輪胎產(chǎn)業(yè)是廣饒工業(yè)發(fā)展的重要支柱，并且出口能占據(jù)一半以上的市場(chǎng)份額。但受疫情蔓延，貿(mào)易摩擦及原材料、海運(yùn)成本上漲等原因，廣饒輪胎的出口業(yè)務(wù)也有所損失。

根據(jù)波羅地海集裝箱海運(yùn)指數(shù)，目前40英尺集裝箱運(yùn)費(fèi)雖已自2021年9月歷史高點(diǎn)1.1萬(wàn)美元回落約15%，但在疫情暴發(fā)前，該規(guī)格運(yùn)費(fèi)只需要1300美元。全球貨物90%靠海運(yùn)，如此高昂的海運(yùn)成本加重了全球通脹壓力，而目前的通脹情況比預(yù)期更加嚴(yán)重。

在出口運(yùn)輸方式上，海運(yùn)物流成本猛增，集裝箱運(yùn)輸承受著巨大壓力。中一橡膠有限公司外貿(mào)經(jīng)理王志濤表示：“因?yàn)橐咔橛绊懀粋€(gè)集裝箱發(fā)到迪拜港口的成本從1800美元漲到接近8000美元，翻了好幾番。”

據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，在海運(yùn)費(fèi)用大幅上漲之下，每條輪胎的運(yùn)輸成本約上漲40%，而運(yùn)輸成本占海外銷售成本的40%，假設(shè)上漲成本由輪胎企業(yè)承擔(dān)50%，導(dǎo)致輪胎海外銷售成本上漲20%以上。

國(guó)海證券的研究報(bào)告指出，2021年的海運(yùn)運(yùn)價(jià)是2020年初的7～13倍不等，運(yùn)力的增長(zhǎng)不能滿足出口增長(zhǎng)的需求，造成短期供需錯(cuò)配，帶來(lái)海運(yùn)資源的緊張，集裝箱運(yùn)價(jià)不斷攀升，運(yùn)費(fèi)大幅上漲壓制了海外客戶要貨的積極性，從而影響出口。

為了破解出口瓶頸，廣饒輪胎行業(yè)進(jìn)行了各種有益嘗試。比如，多家輪胎企業(yè)嘗試運(yùn)用散貨船的方式進(jìn)行遠(yuǎn)洋輪胎運(yùn)輸。據(jù)悉，按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，一個(gè)集裝箱的貨，企業(yè)就能省下2000美元左右，從而解決了廣饒輪胎產(chǎn)業(yè)外貿(mào)的一些問(wèn)題。

此外，廣饒輪胎行業(yè)還積極尋求海外建廠或打造原材料基地。其中，山東恒豐橡塑有限公司在緬甸第四特區(qū)，投資8000余萬(wàn)元，租賃10萬(wàn)畝土地種植橡膠樹，該項(xiàng)目從2013年開始實(shí)施，目前已種植近3萬(wàn)畝;賽輪金宇股份有限公司在越南投資建廠，總額達(dá)9500萬(wàn)美元，一期設(shè)計(jì)規(guī)模為800萬(wàn)條半鋼子午線輪胎，據(jù)悉，其在當(dāng)?shù)匾灿凶约旱南鹉z種植加工廠。

“通過(guò)上述一系列措施，廣饒輪胎行業(yè)在海外業(yè)務(wù)方面，既保證了穩(wěn)定供應(yīng)，又?jǐn)U大了市場(chǎng)占有率，同時(shí)還規(guī)避了國(guó)際貿(mào)易摩擦、轉(zhuǎn)移過(guò)剩產(chǎn)能，促使輪胎新舊動(dòng)能加速轉(zhuǎn)換。”韓克九表示。

以智能化發(fā)展尋求增長(zhǎng)新引擎

自2006年以來(lái)，我國(guó)輪胎產(chǎn)量一直穩(wěn)居世界第一，但市場(chǎng)存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，高端產(chǎn)能不足，中低端產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題。在從輪胎大國(guó)向輪胎強(qiáng)國(guó)發(fā)展的路上，中國(guó)輪胎企業(yè)渴望走出“價(jià)格戰(zhàn)”，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

比如，在開展以精細(xì)管理、智能制造為主導(dǎo)的新一輪高水平技術(shù)改造上，不少企業(yè)進(jìn)行了大力布局，提高裝備數(shù)控化率和管理數(shù)控化，推進(jìn)智能工廠、數(shù)字化車間建設(shè)。

以廣饒為例，當(dāng)?shù)剌喬バ袠I(yè)正在大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，深化“優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)+人工智能”三年行動(dòng)，以新技改、新制造為重點(diǎn)，深化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的融合應(yīng)用，促進(jìn)輪胎行業(yè)高端、高質(zhì)、高效發(fā)展。

據(jù)韓克九介紹，在政府的引導(dǎo)和推進(jìn)下，廣饒輪胎產(chǎn)業(yè)正在加速新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，大力推進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng)新，加大對(duì)“軟”、“硬”件設(shè)施的投入，并且加強(qiáng)了與領(lǐng)域內(nèi)知名高校、科研院所對(duì)接，建設(shè)了一批省級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心和工程中心。

在智能化改造方面，廣饒輪胎企業(yè)相繼從荷蘭、日本等國(guó)家引進(jìn)世界領(lǐng)先的智能化密煉機(jī)、VMI智能化全自動(dòng)成型機(jī)、智能化動(dòng)平衡均一性測(cè)試線等設(shè)備，對(duì)原有生產(chǎn)裝備進(jìn)行智能化改造，推動(dòng)單班產(chǎn)量、自動(dòng)化程度、動(dòng)平衡、均勻性等關(guān)鍵性能指標(biāo)實(shí)現(xiàn)大幅提升;在信息化提升方面，引進(jìn)ERP、MES、WMS等信息化管理系統(tǒng)，建立健全信息化制度規(guī)范體系，對(duì)生產(chǎn)廠區(qū)進(jìn)行信息化改造，帶動(dòng)企業(yè)生產(chǎn)管理水平全面提升。一系列改造升級(jí)，使當(dāng)?shù)剌喬I(yè)的綜合生產(chǎn)效率提升45%，人工成本節(jié)約50%。

我國(guó)輪胎行業(yè)頭部企業(yè)玲瓏輪胎，則采用智能芯片技術(shù)、視覺(jué)檢測(cè)技術(shù)、智能化生產(chǎn)裝備等進(jìn)行全方位的智能化改進(jìn)。通過(guò)應(yīng)用工業(yè)大數(shù)據(jù)技術(shù)手段進(jìn)行分析，全面貫通輪胎設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、物流和營(yíng)銷等環(huán)節(jié)的信息采集、共享、分析、決策，建設(shè)以大數(shù)據(jù)和AI驅(qū)動(dòng)的輪胎智能制造體系，有序推進(jìn)智能工廠建設(shè)。在輪胎產(chǎn)品智能化上，玲瓏輪胎開發(fā)出智能輪胎多信息傳感及檢測(cè)技術(shù)，通過(guò)智能監(jiān)測(cè)，實(shí)時(shí)采集、監(jiān)控輪胎磨損、載荷、速度、氣壓等信息，在輪胎出現(xiàn)異常警報(bào)時(shí)，通過(guò)手機(jī)App及時(shí)通知駕乘者進(jìn)行輪胎異常處理，進(jìn)一步提升行駛安全性和汽車管理效率。

新一輪市場(chǎng)“洗牌”中的主動(dòng)轉(zhuǎn)身

2021年二季度，國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)就開始降溫，并在三季度出現(xiàn)產(chǎn)量負(fù)增長(zhǎng)。原材料漲價(jià)與市場(chǎng)疲軟的兩面夾擊下，輪胎企業(yè)破產(chǎn)的消息屢見(jiàn)報(bào)端。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年有20多家橡膠、輪胎企業(yè)破產(chǎn)，其中輪胎制造企業(yè)占據(jù)多數(shù)，不乏擁有幾十年歷史的老廠。

前述輪胎企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，在經(jīng)營(yíng)壓力不斷加劇的情況下，汽車行業(yè)減產(chǎn)致輪胎需求量降低，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入了加速洗牌期，尋求新的發(fā)展出路勢(shì)在必行。

“近年來(lái)，受產(chǎn)品層次、資金鏈斷裂、整合重組等內(nèi)外因素影響，廣饒輪胎業(yè)發(fā)展受到前所未有的挑戰(zhàn)。目前，我們積極響應(yīng)國(guó)家政策和戰(zhàn)略發(fā)展要求，在產(chǎn)能、出口、環(huán)保、數(shù)字化、智能化等方面正進(jìn)行大刀闊斧的改革。”韓克九說(shuō)。據(jù)悉，橡膠輪胎作為廣饒的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，已由粗放式、低端化的生產(chǎn)向綠色、智能化方向發(fā)展，特別是在瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)尖端技術(shù)和高端產(chǎn)品方面。

“比如，華盛橡膠集團(tuán)建立了‘工業(yè)4.0’工廠，加快智能化步伐，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)裝備和生產(chǎn)流程進(jìn)行智能化改造、信息化提升;興源集團(tuán)引進(jìn)科研精英和先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度，這兩種類型的企業(yè)走在了轉(zhuǎn)型升級(jí)的前面。”韓克九說(shuō)。

值得一提的是，伴隨互聯(lián)網(wǎng)浪潮和大數(shù)據(jù)、人工智能的加速，廣饒輪胎業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合成為當(dāng)前轉(zhuǎn)型升級(jí)風(fēng)向標(biāo)，如何將“互聯(lián)網(wǎng)+”由戰(zhàn)略層面真正有效落地，成為各家企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

作為廣饒首家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，“胎大王”電商平臺(tái)借助互聯(lián)網(wǎng)工具，聚焦卡客輪胎，將互聯(lián)網(wǎng)與定制化相結(jié)合。“這是一個(gè)以原材料集約化采購(gòu)、工廠個(gè)性化定制、直達(dá)式物流、連鎖服務(wù)門店為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)平臺(tái)，通過(guò)品牌聯(lián)盟，資源融合，打造產(chǎn)業(yè)共同體，為產(chǎn)業(yè)提供‘新模式、新零售、新動(dòng)能、新生態(tài)’的系統(tǒng)解決方案。”胎大王信息科技有限公司董事長(zhǎng)朱云成告訴記者。

同樣以輪胎產(chǎn)地的實(shí)體市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集群為基礎(chǔ)，以實(shí)體商貿(mào)物流資源為依托的山東胎智匯電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“胎智匯”)也是如此。在胎智匯董事長(zhǎng)鄭興彪看來(lái)：“電商企業(yè)在橡膠輪胎銷售方面有優(yōu)勢(shì)，可通過(guò)‘三級(jí)分銷體系’打造具有針對(duì)性和專業(yè)性的線上買賣交易服務(wù)平臺(tái)，促進(jìn)橡膠輪胎業(yè)務(wù)的發(fā)展。”

以自主發(fā)展助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

當(dāng)前，減少碳排放成為全球性重大議題，中國(guó)提出了力爭(zhēng)于2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。對(duì)于輪胎行業(yè)來(lái)說(shuō)，我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的提出，意味著空前的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

國(guó)內(nèi)主流輪胎企業(yè)都在加大低碳節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)力度，加速推出綠色輪胎，其市場(chǎng)占比正在快速提升。玲瓏輪胎與北京化工大學(xué)聯(lián)合，成立了輪胎與橡膠綠色低碳技術(shù)研究院，全面開展輪胎行業(yè)綠色低碳領(lǐng)域的研究。

低碳發(fā)展的目標(biāo)要求輪胎行業(yè)重視研發(fā)和推廣使用低滾阻輪胎，節(jié)約能源消耗，減少二氧化碳排放以及輪胎磨損橡膠顆粒對(duì)環(huán)境的污染，提高輪胎翻新率。在低滾阻輪胎上，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也涌現(xiàn)一系列新產(chǎn)品，技術(shù)創(chuàng)新水平得到了肯定。

賽輪集團(tuán)于近日發(fā)布液體黃金輪胎，采用高性能橡膠新材料——EVEC膠，可在降低滾動(dòng)阻力的同時(shí)，提升抗?jié)窕阅芎湍湍バ阅埽晒Υ蚱屏死_輪胎行業(yè)多年的“魔鬼三角”定律，使行車更加安全、節(jié)能和舒適，并增加了輪胎使用壽命。

業(yè)內(nèi)專家表示，如果一輛乘用車配裝C級(jí)輪胎，油耗為6升/百公里，那么替換成A級(jí)輪胎，油耗只有5.4升/百公里;對(duì)于卡客車來(lái)說(shuō)，車輛配裝A級(jí)輪胎可節(jié)省汽油4.75升/百公里，柴油4.54升/百公里。

日前，雙星輪胎研發(fā)的“稀土金”輪胎也順利通過(guò)專家組鑒定。據(jù)了解，該產(chǎn)品采用“稀土金”橡膠復(fù)合材料+全零度纏繞技術(shù)+獨(dú)特的花紋，滾阻可以達(dá)到3.8～4.5，行駛里程能夠?qū)崿F(xiàn)50萬(wàn)公里(兩次翻新可達(dá)100萬(wàn)公里)，預(yù)計(jì)近期即可大批量投放市場(chǎng)。據(jù)測(cè)算，一輛大掛車如果按照行駛100萬(wàn)公里計(jì)算，采用滾阻達(dá)到4.5的輪胎，可以節(jié)油6.3萬(wàn)升(按每升7元計(jì)算，可節(jié)油44萬(wàn)元)，相當(dāng)于減少碳排放168噸。

自主輪胎技術(shù)不斷進(jìn)步，加之中國(guó)汽車自主品牌快速發(fā)展，輪胎行業(yè)推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代的腳步不斷加快，越來(lái)越多的外資車企出于成本的考慮，正加快引入性價(jià)比更高的中國(guó)品牌輪胎進(jìn)行配套。按銷售額計(jì)算，2002～2020年，全球輪胎企業(yè)排名前三位的普利司通、米其林、固特異的市場(chǎng)份額由56%下降至36%，而中國(guó)輪胎企業(yè)的銷售規(guī)模及份額持續(xù)提升。

2021年，玲瓏輪胎將“6+6”戰(zhàn)略調(diào)整為“7+5”戰(zhàn)略，即中國(guó)7個(gè)生產(chǎn)基地，海外市場(chǎng)5個(gè)生產(chǎn)基地，彰顯了對(duì)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略的信心和決心。玲瓏輪胎董事長(zhǎng)王鋒表示：”隨著各生產(chǎn)基地布局完成，公司將加快項(xiàng)目建設(shè)步伐，以綠色環(huán)保的自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化工廠，向市場(chǎng)輸出更高品質(zhì)產(chǎn)品，進(jìn)而提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。”

國(guó)海證券的研究報(bào)告認(rèn)為，我國(guó)輪胎行業(yè)已進(jìn)入戰(zhàn)略布局期，2021年三季度是行業(yè)的最低點(diǎn)，從四季度開始，輪胎行業(yè)利潤(rùn)開始好轉(zhuǎn)。長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)輪胎企業(yè)在中低端市場(chǎng)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)突出，高端市場(chǎng)通過(guò)渠道力量實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，國(guó)際化和品牌化兩大趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。

誠(chéng)然，雖然仍然面對(duì)諸多挑戰(zhàn)，但隨著朝向數(shù)字化、信息化、智能化快速轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及為實(shí)現(xiàn)“雙碳”而付出的努力，我國(guó)輪胎行業(yè)將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)、集中度提升的發(fā)展新階段。(記者：姚會(huì)法，趙玲玲)

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