1月10日，艾芬豪資本收購公司 與SES Holdings Pte. Ltd. (簡稱 “SES”) 共同宣布，艾芬豪早前就雙方業(yè)務(wù)合并提交的S-4表格 中的注冊聲明，已獲美國證券交易委員會 (簡稱“SEC”) 批準(zhǔn)，并于1月10日起正式生效。艾芬豪是一家公開上市的特殊目的收購公司，SES則是電動(dòng)汽車及交通應(yīng)用領(lǐng)域全球領(lǐng)先的高性能鋰金屬電池開發(fā)者及制造商。

艾芬豪將向截止2021年12月14日(以下簡稱“股權(quán)登記日”) 登記在冊的股東與公開認(rèn)股權(quán)證持有人，郵寄艾芬豪股東特別大會 (以下簡稱“股東特別大會”) 的最終代理聲明/招股說明書。股東特別大會將于美國東部時(shí)間 2022年2月1日上午9時(shí)舉行。公司鼓勵(lì)股東在股東特別大會之前進(jìn)行預(yù)先投票，截止時(shí)間為美國東部時(shí)間2022年1月31日晚上11:59。此外，艾芬豪公開認(rèn)股權(quán)證持有人大會(以下簡稱“認(rèn)股權(quán)證持有人大會”)將于2022年2月1日上午9:15舉行，以批準(zhǔn)對艾芬豪認(rèn)股權(quán)證的變更。預(yù)先投票流程簡便，股東可通過網(wǎng)上、電話或郵寄的方式進(jìn)行投票。公司鼓勵(lì)在股權(quán)登記日登記在冊的所有艾芬豪股東與認(rèn)股權(quán)證持有人投票贊成業(yè)務(wù)合并與艾芬豪認(rèn)股權(quán)證的變更。

SES創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官胡啟朝表示：“非常高興與艾芬豪的業(yè)務(wù)合并來到了重要的時(shí)間點(diǎn)，在得到艾芬豪股東的批準(zhǔn)后，SES將會正式上市。作為一家上市公司，此次業(yè)務(wù)合并將為我們執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃創(chuàng)造更好的條件，進(jìn)一步加速鋰金屬電池的商業(yè)化。目前，我們已經(jīng)得到通用汽車、現(xiàn)代汽車、吉利、上汽和富士康全球五大車企的支持。”

“SES混合鋰金屬電池技術(shù)能夠創(chuàng)造經(jīng)第三方測試機(jī)構(gòu)驗(yàn)證的優(yōu)異性能與安全表現(xiàn)，與傳統(tǒng)鋰離子生產(chǎn)工藝的適配也使得鋰金屬電池具有高制造性。正是因?yàn)檫@些優(yōu)勢，我們得到了多家全球領(lǐng)先車企的支持，我們也對SES的未來充滿信心。”他補(bǔ)充道。

此次業(yè)務(wù)合并預(yù)計(jì)將與約2.75億美元的普通股PIPE發(fā)行同時(shí)完成。

參與PIPE交易的投資者包括通用汽車、現(xiàn)代汽車、吉利控股集團(tuán)、起亞公司、上汽集團(tuán)、Koch Strategic Platforms、LG Technology Ventures、富士康、祥峰投資(Vertex Ventures)、富達(dá)投資加拿大分公司(確定性基金)和富蘭克林鄧普頓(Franklin Templeton)。

關(guān)鍵詞： SES 艾芬豪資本 普通股 PIPE